1、通過公司的專業化培訓，為個人客戶群體提供專業化顧問式財務風險服務；按時完成公司交辦的工作任務，并輔導轄下成員開拓市場及維護客戶
2、結合客戶的整體財務狀況和風險承受能力，為其制定全面而個性化的財務規劃方案，包括投資策略，稅務規劃等。
3、根據客戶需求，為其設計和規劃個性化，綜合化的養老方案，解決退休后理財，保險問題。
4、為客戶鏈接養老資源，醫養結合的養老社區，為客戶提供全面的養老服務規劃