1、學習專業保險知識，參與公司安排的學習培訓，下午時間市場實做。
2、客戶需求分析：通過日常拜訪客戶，深入了解客戶的財務狀況、風險偏好和投資目標，為客戶提供個性化的金融保險建議。
3、資產配置規劃：根據市場趨勢和客戶需求，結合保險產品，制定科學的資產配置方案，實現財富的多元化增值。
4、客戶溝通與維護：與客戶保持密切溝通，定期提供vip客戶權益服務，增強客戶信任與滿意度。
5、持續學習與提升：緊跟金融市場動態，不斷提升自身的金融知識和保險專業技能。